股票配资开户根据上周的股市震荡梳理,关于上周市场连跌5天,让人有熊市的感觉,所以股票配资开户有话要说,就通过上周的几件大事,对当下的市场走势做一个推演,给大家总结一下上周的行情整理,便于本周整装待发。
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根据AH溢价模型预测,2023年年底合理AH溢价点位约为13从节奏上来看,下半年港股超额收益环境较优。港股相对于A股具备超额收益的关键在于国内经济复苏“预期”与“现实”的差异程度。以M1刻画“预期”,名义GDP刻画“现实”,从历史复盘来看,当经济数据改善、“预期”兑现,港股相对A股超额收益条件更有利。2023年上半年,在M1扩张的基础上,A股超额收益环境或相对较优,但2023年下半年,国内产能利用率或处于较高位,供需改善下,PPI拐点初现,国内或于下半年进入主动补库阶段,名义GDP持续处于复苏通道,港股收益弹性或大于A股。
22FY或为港股业绩拐点,23E新经济业绩增速或持续较优
截至202港股年报披露率达96%,基于已披露年报:22年港股净利润同比增速为-11%、ROE为8%,较22H1小幅下降;除恒生科技外,主要股指归母净利润增速均处于下行区间,且恒生科技ROE弹性较高;受大金融拖累,22年新经济归母净利同比增速高于旧经济,且23E新经济风格或持续较优。社融/M1-M2等前瞻指标或指示2022FY是港股的业绩拐点:景气处于底部拐点和右侧爬坡品种的电子、传媒、互联网、零售业等行业23Q1业绩环比改善的概率较高:媒体、消费者服务、零售业、软件与服务行业为分析师、Wind一致预期均上调行业。
从市值方面,股票配资服务,配资公司,龙头股:中国神华,中煤能源,兖州煤业等从机构关注及参与度看,期货配资资讯,龙头股:西山煤电,潞安环能,国阳新能等美国通胀韧性尚存,但就业市场供需缺口持续收窄
非农数据指向美国通胀韧性尚存,但就业市场供需紧张情况有所缓解。美国3月新增非农虽高于彭博一致预期,但多数行业就业人数基本恢复至疫情前水平;此前美国宽松财政政策带来的居民超额储蓄或已消耗殆尽,美国劳动力参与率连续两个月处于“疫情前稳态区间”,通胀黏性或边际放缓;就业市场供需紧张的情况有所缓解。企业雇佣需求回落导致职位空缺数量下行,叠加劳动力供给提升,就业供需缺口持续收窄。非农数据公布后,10年期美债收益率、美元指数小幅走强,市场一致预期美联储5月加息25bp。
建议关注景气维持回升态势行业
综合考虑业绩预期及景气度趋势,建议关注:游戏:2023年3月共86款国产网络游戏获批版号,景气度持续回升;医药:1-2月全球医药投融资额增速持续收窄,或在年内实现回升,CXO-创新药链条有望实现超额收益;且院端医药行业前瞻指标医保开支增速加速回升,景气度显著提升;互联网电商:2月电商零售额同比持续上行,叠加行业分析师上调互联网行业盈利增速,港股互联网行业景气或上行;电子:全球半导体周期或于Q2见底,电子周期复苏能见度提升。建议关注——消费:医药;互联网:游戏、电商;电子。
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