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3月以来，随着数字经济在A股市场攀升势头不减，不少公司获高毅、源乐晟、淡水泉等头部私募频频调研，其中信息安全公司取代ChatGPT概念股成为私募调研“香饽饽”，但调研重点仍与AI密切相关。
根据Wind数据统计，截至4月9日，3月以来有5家私募基金调研总数超60次。从获调研次数最多的前十家公司来看，信息安全、半导体、电气设备、新能源等板块个股榜上有名，这与2月份的调研以ChatGPT概念股和电子元件公司等为主有所不同。
AI监管相关股票迎调研潮
3月以来，私募基金公司“马不停蹄”开展调研，与2月不同的是，信息安全、半导体、新能源等板块备受瞩目，而对电气设备的关注未减，但ChatGPT概念股汤姆猫、格灵深瞳等逐渐“退烧”。
根据Wind数据统计，截至4月9日，3月以来有5家私募基金调研总数超60次，其中包括高毅、源乐晟、淡水泉、汐泰投资和明河投资。和谐汇聚鸣投资、趣时资产、健顺投资等私募公司紧随其后，调研总数超50次。盘京投资、敦和资产、名禹资产、景林资产等知名头部私募的调研总次数均超过40次。
具体来看，在调研总数“前三强”的高毅、源乐晟、淡水泉关注度最高的前三只个股榜单里，信息安全公司美亚柏科均跻身其中，该公司系国内电子数据取证领域龙头企业，将人工智能和大数据两大技术与电子数据取证等业务进行有效融合。
美亚柏科在调研时被提问主要涉及“当前数据要素和AI大模型的驱动下大数据分析需求是否旺盛”“针对ChatGPT监管的判断和思路”“公司人工智能总体能力介绍”以及“目前针对AI安全监管类似产品市场的竞争格局”等问题。业内人士表示，随着近期ChatGPT火热爆发及AI概念股强势攀升，市场对AI的关注已逐渐由应用端转向监管端。
值得一提的是，在网上配资,美股休市A股正常交易的80个交易日中，A股仅在2015年出现3次大跌情形；2020年以来的18个交易日中，A股仅有5次小幅下跌。其次从陆股通来看，中美网上配资,利差不是影响外资持股的主要因素。2018年中美网络股票配资,利差收窄期间，北上资金净流入规模有所下滑，但是绝对水平并不低。今年3月份陆股通北上资金净流出规模达490亿元，但是股市外资流出更多受到俄罗斯与美欧制裁持续升级的扰动。美亚柏科表示，大数据分析的需求与日俱增，同时也带来巨大的挑战，如何保证数据质量、如何降低底层组件的替换将导致上层应用颠覆式的变更成本等问题亟需解决。国家在去年就已经关注到针对深度合成、AI生成这类应用的使用监管。Wind数据显示，美亚柏科自3月以来累计上涨超70%，获包括私募公司在内的64家投资机构调研，位居3月以来投资机构调研总数的榜首。
其中半导体领域包括聚酰亚胺材料和光刻胶材料。目前成果如下：聚酰亚胺方向：开发新型二胺与二酐单体12种；PI浆料已经通过业内主要厂商的小试测试，性能指标基本达到国际同行水平，目前正在进行中试的准备工作。光刻胶方向：已定购进口i线和KrF248nm光刻机及配套设备，光刻胶原料PHS树脂小试合,成基本完成，目前正在放量。248纳米用的半导体级PHS树脂原料，合成纯化中试工艺优化完成。目前网上配资,八亿时空的在建项目中，浙江上虞电子材料基地项目的聚酰亚胺和光刻胶预计2024年正式生产。截至去年四季度末，知名基金经理夏俊杰管理的仁桥泽源股票私募证券投资基金持有该公司570.94万股，并在四季度小幅加仓14万股。夏俊杰表示，AI的成长与监管是一个硬币的两面，这两面都可能会涌现投资机会。短期AI的热度太高了，股票的风险是显而易见的。AI的成长会是一个复杂且漫长的过程，要保持耐心持续关注。
配资利息也是网上配资重点包装的地方。目前市场上有很多利息率很低的股票配资平台，很多贪小便宜的投资者就很容易上当，其实低息一般都是虚拟盘配资平台的工具和手段，试想一下，一个公司就是我们不考虑资金本身也是有成本的，单看人力成本、运营成本、维护成本等都是一笔不少的数目。大家要记住，股票配资平台不是做慈善的，不可能赚钱，所以利息太低一定有问题，不是虚拟盘就是会在另外的地方增加额外的费用。这种额外费用，通常都会被平台咪咪地就扣走了，对于投资者来说，这些隐形成本可能最终就是导致他们亏损的重要原因。
新能源仍带“主角”光环
3月以来的私募基金调研热中，半导体、电气设备、新能源等板块榜上有名，其中紫光国微、奥普特、广联达、捷安高科、怡合达、璞泰来、正海磁材、赣锋锂业等个股被密集调研，其中新能源领域仍是调研“主角”之
自动化设备公司怡合达也受到高毅、源乐晟等头部私募公司的积极调研。该公司在被问及“如何看待来自锂电行业业务的增长前景”时表示，目前主要的驱动因素源于各行业资本开支中的设备投入，近年来，由于锂电行业的快速扩张，以及工艺可自动化程度高，锂电行业成为了很多公司的头部下游。锂电行业目前在公司的销售收入占比为35%，虽然目前资本开支景气度还算乐观，但行业产能扩张速度在逐渐放缓。锂电海外扩产由于地缘因素，也充满了不确定性。
璞泰来、正海磁材、赣锋锂业等新能源公司在调研时分别被提问关于“负极产能情况”“稀土价格大跌对盈利影响”“2023-2024年公司锂电池产能规划以及毛利率水平展望”等。
数字芯片设计股紫光国微在调研时被提问涉及“智能驾驶等方面的布局”“公司特种集成电路板块的收入构成及对2023年的展望”等问题，该公司表示，公司的智能安全芯片有一部分汽车电子业务，主要是动力域的MCU和车联网领域的应用，目前暂时不涉及其他智能驾驶方面的汽车电子产品。公司特种集成电路业务的产品结构相对稳定，具体看FPGA和存储器产品的收入占比在特种集成电路板块中是最大的。
在汽车生产制造中，「冷却塔补水」是除了喷漆作业以外用水量最大的项目，为了节约这一部分的用水，网上配资,特斯拉提出了三个解决方案：某基金人士表示，储能和新电池技术是清洁能源行业中景气度更好的子行业。相对于发电端，储能增长空间更大，碳酸锂的持续降价也提升了储能的盈利能力。而N型电池、钙钛矿等新技术路线可以减轻硅料价格高企对光伏装机的抑制，也是今年值得关注的方向。
该人士进一步表示，短期来看，目前光伏行业估值处于历史低位，1-2月30%以上的光伏装机增速意味着光伏上游设备/辅材和光伏中下游一季报会有不错的业绩表现。因此建议逢低布局优质个股，博取季报公告月的反弹机会，但中长期光伏的增长空间，需要看上游产能扩产的情况，以及欧美清洁能源贸易政策的变化。
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