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港股ETF份额高涨!
今年以来港股市场持续弱势,恒生指数10月13日一度跌破16500点,再度刷新2011年10月以来新低;恒生科技指数同样走跌,已跌至2020年以来的新低。追踪两个指数的多只ETF年内净值纷纷走低,不过基金份额却不断攀升。展望四季度,多位基金经理认为,目前港股市场机会大于风险,静待催化剂。
越跌越买,资金流入港股ETF
今年以来,港股总体呈下跌趋势,恒生指数下跌211%,恒生科技指数下跌446%。跟踪恒生指数和恒生科技指数的多只ETF年内复权单位净值增长率也纷纷走低,不过基金份额却不断攀升,整体呈现“越跌越买”的趋势。
近年加密资产市场显着发展,不同机构及个人发行的“非同质化代币”近月便掀起了新一波加密资产投资热潮。虽然这些不同的加密资产和所谓加密配资市场规则,货币“吸引了不少眼球”,但它们在日常生活的实际应用非常有限,而普罗市民亦未必完全明白它们的风险。香港金管局也和一些其他央行一样,正在积极探索央行数码股票配资费率,货币的可行性。配资市场规则,光大证券披露,光大浸辉向浸鑫基金优先级有限合伙人的利益相关方招行、瑞华银行出具《差额补足函》,承诺若优先级有限合伙人不能实现退出时,由场外股票配资合同,光大证券全资子公司光大资本承担差额补足义务,对应本息金额387亿元。具体来看,多只跟踪恒生指数的ETF年内净值下跌约20%,但基金总体份额在持续增长,如华夏恒生ETF年内净值下跌超20%,份额增长576亿份,份额变化率达578%,年内净流入资金近60亿元。
还有多只跟踪恒生科技指数的ETF年内净值跌幅约37%,而基金份额增长超两倍。如华夏恒生ETF年内净值下跌392%,份额增长1603亿份,份额变化率达2079%,年内净流入资金超93亿元;规模相对较小的博时恒生科技ETF和大成恒生科技ETF年内份额变化率分别达2714%和2404%,年内净流入资金分别为5亿元和26亿元。
尤其值得注意的是,今年以来港股医药板块持续低迷,但相关ETF份额高涨,如博时恒生医疗保健ETF年内净值下跌382%,份额增长902亿份,份额变化率达7353%,年内净流入资金超48亿元。
港股静待催化剂
对于近期港股市场总体较为低迷的表现,多位基金经理表示,行情与海外市场波动关联较大,后续需关注相关催化剂事件,目前水平来看,上涨空间大于下跌风险。
恒生前海港股通精选混合基金经理邢程表示,港股近期出现较大幅度的调整,主要原因是受到加息隐忧及海外市场表现的扰动。美国非农的强劲超出市场预期,加大了美联储再度大幅加息的概率,港股整体投资偏好有所收敛,避险情绪有所上升。在相关因素边际改善之前,预计短期内港股市场可能处于持续盘整中。
他表示,下一个重要观测点或是未来美联储的加息落地之后态度是否边际转鸽,这将影响海外资金在四季度的流动趋势,进而会影响香港市场的定价。
流动性危机短期或不会再现。我们认为,本轮配资市场规则,缩表发生流动性危机的风险不高。一方面,市场现存流动性较高,准备金规模保持在4万亿左右的水平,隔夜逆回购规模也维持在6万亿的较高水平,远高于每月950亿美元的网络配资平台,缩表规模。另一方面,美联储于2021年将国内和国外回购便利设立为常备,用于及时向市场提供流动性,新工具将有效平滑市场流动性波动。大成恒生科技ETF基金经理冉凌浩近期表示,9月19日以来,恒生科技指数继续保持了下跌的势头,期间指数创出了2020年以来的新低。与之对应的是,纳斯达克指数以及A股创业板指数也都出现了一定程度的下跌。他认为,在目前水平的上涨空间大于下跌风险,建议投资者关注潜在催化剂。
国海富兰克林基金认为,由于乌克兰局势和美联储加息的影响,港股三季度总体呈现震荡向下的走势,目前估值处于历史相对低位,市场颇具吸引力。展望四季度,由于大宗商品价格回落,美国通胀压力将环比减弱。国内稳增长的措施将逐步落地,地产销量有望环比提升,考虑到地产行业下游产业链较长,对经济的拉动作用较为明显;且疫情也得到了较好的控制,消费也将逐步回归常态;鉴于目前积极的货币政策和财政政策,宏观经济大概率将企稳回升。国海富兰克林基金认为,四季度企业业绩有望环比改善,港股整体估值较低,金融、物业、汽车、互联网、医药和地产后周期等板块都有较好的机会,港股机会大于风险。
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该团队也指出,美股何时见底尚未清晰,NBER指标显示美国经济在今年7月时已经进入技术性衰退,按照历史规律,美股在美国经济衰退中后期才见底,因此预计美股大约在今年四季度或明年初见底,这就意味着美股对港股可能仍有负面影响。由于美股难言见底,港股见底企稳可能还需要继续等待,但考虑到港股已经在底部区域,因此对港股不必过度悲观。
校对:陶谦
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