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居民出行仍在复苏回升,春运客流修复不及预期。短途出行方面,上周百城拥堵指数和18城地铁客运量较去年农历同期分别回升37%、18%,超19年同期水平。长途出行方面,2023春运接近收官,截至2023年2月13日,全国旅客发送量达117亿,与20.95亿的预期值存在较大差距,恢复至19年春运的50.9%,修复不及预期或与疫情感染担忧、收入偏弱约束有关。
下游消费景气分化服务消费:修复至19年水平。消费场景的持续修复助力服务消费景气度回升:酒店方面,1月22日-1月28日,酒店RevPAR/OCC/ADR恢复至2019年同期的94%/81%/116%。电影方面,上周电影票房较去年农历同期增长15%,截至上周,春节以来电影票房恢复至21年史上最强春节档票房的97%。旅游方面,海南旅游消费价格指数在1月29日达到最高点110而后受春节旅游高峰淡出影响连续两周下滑,上周环比变化-17%,回落至2019年同期水平的107%。
0年疫后各消费品类大约同步恢复,但可选消费品的修复斜率高于必需品。汽车、金银珠宝、服装鞋帽、化妆品、免税等行业的社零增速在20年2-3月配资公司杠杆,疫情的一次性冲击后快速修复,增速在4-5月快速恢复至配资公司实力,疫情前、并在20年下半年增速中枢超过19年配资公司实力,疫情前中枢。一位在配资公司杠杆,搜狐畅游大厦工作1年的股票配资市场,搜狐前员工告诉《财经天下》周刊,起初面试时,HR告诉她这个大厦位于石景山区,“附近物价房价都便宜”。这位员工对股票配资市场,搜狐畅游的地理位置甚是满意。下游消费景气分化农业:供需博弈,猪价持续摸底。消费场景放开带动猪肉消费景气恢复,但不及旺季原有预期。据博亚和讯统计,上周全国生猪均价108元/kg,环比下跌0.95%,同比上涨99%。近期官方收储政策提振信心,但当前行业仍处深度亏损区间,随着春节后猪肉消费步入需求淡季,叠加大猪出栏压力,预计一季度仍是供强需弱,猪价或呈弱反弹。
资料显示,滇中引水公司作为国有独资企业,主要从事滇中引水工程的建设管理。该引水工程是国家172项重大配资公司杠杆,水利工程之是“十四五”期间国家重点配资合同利息,水利水电工程。亦是云南省投资最大的民生福祉工程,建成后可有效缓解滇中地区水资源短缺,惠及人口1112万人。去年下半年以来,煤炭等低估值高分红类公司逐渐回暖,国内顶尖配资公司杠杆,投资者是在2018年上半年或者更早时期大笔买入。这些顶尖牛市股票配资,投资者并不是为了逆向而逆向,只是因为在市场冷清时才有了相对内在价值来说诱人的价格。下游消费景气分化汽车:优惠政策退出,销量承压。受春节假期、燃油汽车购置税减半政策退出、新能源汽车购置补贴政策到期等影响,汽车消费承压,1月份乘用车/客车/货车销量/新能源车销量同比下降38%/31%/43%/4%。随着各地促进汽车消费政策的实施、车企跟进降价策略与补贴优惠活动,汽车终端销量后续或得到提振。
地产销售回暖,后续仍需观察。上周30大中城市商品房成交面积2571万平方米,较22年农历同期下滑41%,同比降幅收窄;1月城市住宅价格同比增幅均下降。当前居民端信贷水平仍较弱,市场对房地产政策效果存在担忧,如果地产政策效果未能如期显现,市场或对内需复苏进行重新定价,若后续地产数据仍然较差或对政策进一步支持地产行业有所期待。
消费盈利预期春节后有所下调。春节后随着业绩预报披露,消费子行业的2022年一致盈利预期多数下调,说明此前市场对于2022年A股业绩压力的预期不够充分。业绩预告对消费2022年盈利预期的修正也波及至2023年,但当前2023年一致盈利预期较2022年仍显著提升,随着疫情影响减弱、稳增长政策继续发力,国内消费或将持续复苏夯实2023年业绩。
消费估值已恢复至历史较高水平。除医药PE、地产PB仍处在历史10%分位以下,消费子行业农林牧渔、社会服务、商贸零售、汽车的PE已恢复至2010年来95%分位,商贸零售、食品饮料的PE也恢复至较高水平,估值进一步扩张的空间有限。地产估值虽仍处历史低位,但自去年11月地产纾困政策发布以来,地产行业PB回升幅度超20%。
除了直播课,他也一直没闲着。2020年6月,直播带货火起来的时候,张朝阳在配资公司杠杆,搜狐视频正式开启个人直播带货首秀“Charles的好物分享”,把自己觉得好用的榨汁机、加湿器、少儿编程课程、咖啡机、咖啡豆带上直播间。消费交易仍较为拥挤。从成交额占比来看,食品饮料、社会服务、汽车、美容护理的5日成交额占比已达2010年来较高分位;从换手率来看,社会服务、食品饮料、轻工制造的换手率处于2010年来较高分位。当前计算机、传媒、通信等TMT板块热度提升明显,超过大部分消费子行业成为当前热门,但社会服务、食品饮料交易仍较为拥挤。
北上资金持续加仓。北上资金月度净买入电力设备、食品饮料、非银金融行业居前;其他消费子行业商贸零售、医药生物、美容护理等也均有所增持。年初以来北上资金净流入已超1500亿元,成为做多A股的重要力量,随着近期北上资金流入边际放缓,且当前处于消费复苏待验证的业绩真空期,消费等北上资金重仓股短期或陷入分化。
后市展望:消费复苏是大势所趋。今年地方两会31省市将稳增长列为年度任务,超半数省市将稳增长列为2023重点工作之首,预计随着两会的临近,稳增长政策将加速推进与发力。稳增长的重点在于内需修复,消费复苏仍是2023年的大趋势。居民出行及服务消费数
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