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3月，A股市场呈现震荡走弱态势，原因在于尽管经济仍在修复，但市场对复苏斜率放缓感到担心。同时美国硅谷银行以及瑞信的流动性风险事件导致欧美经济衰退预期上升，影响了A股风险偏好。当前，这一事件并没有蔓延成更广泛的信任危机，但海外衰退过程中存在的不确定性值得关注。本月上证综指、沪深300指数微跌，创业板指数下跌22%。板块方面，人工智能、数字经济主题持续活跃，带动相关的传媒、计算机、通信、电子板块出现较大涨幅。顺周期的房地产、钢铁、化工、建材等在经济弱复苏预期下跌幅较大。

经济复苏的“飞轮效应”

作为衡量查询线上配资平台,查询线上配资,生猪产能的重要指标，全国能繁母猪存栏量今年3月份已经降至4185万头，环比下降9%，同比减少86%，接近于4100万头的基础保有量。

自去年底疫情放开以来，中国经济呈现一轮快速修复势头。过去三个月，制造业及非制造业采购经理指数连续位于扩张区间，摆脱了去年的持续收缩态势。但在经历了快速反弹后，不同行业的恢复开始呈现分化，服务性消费好于商品消费，小额消费好于大额消费。总体看，反应居民真实消费的刷卡数据指标已经恢复到2019年水平，但汽车与地产消费仍然偏弱。

虽然经济尚处于温和复苏状态，但3月份出台的措施及政策表态已经明确展现出政府推动经济进一步修复的共识。随着两会闭幕，政府打好发展经济的组合拳开始落地：央行在两会结束、新一届政府上任第一周宣布降准，表明了积极的稳经济态度；针对民营企业及企业家的支持和鼓励也释放了一系列积极信号；在扩大内需方面，一些地方政府发放消费券，刺激需求。这一系列措施显现了齐心协力推进经济回升的明确目标。

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知名商业管理学者吉姆•柯林斯在论述企业如何保持可持续增长时提到“飞轮效应”。要转动一个巨大飞轮，开始的每一圈都需要很大力气，但每一圈的能量积累，加上飞轮自身的动能，最终将推动飞轮正常运转。要推动当前经济复苏这个“飞轮”，我们看到疫情之后人们的出行、消费活动在慢慢推动，后续将带动基建、地产等领域实物工作量的形成。新一届中央及地方政府换届到位后，更多项目落地实施以及相对宽松的政策环境，有望转动经济“飞轮”，带动经济逐季走强。

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挖掘企业盈利复苏带来的机会

Authers表示，利率的不确定性至少和利率的上升一样，是造成抛售的原因。关于美联储加息幅度的讨论越来越多，这使得确定查询线上配资平台,查询线上配资,股票的估值倍数变得困难。这种不确定性本应在年底前消失，但不幸的是，很难看到它在年底前得到解决。灿瑞查询线上配资平台,查询线上配资,科技目前存在的问题和与进口品牌的差距主要还是在技术和规模效应上。例如，2021年，灿瑞配资公司提现,科技在全球磁传感器芯片的市场份额仅约为09%。在国内有众多厂商参与市场竞争的情况下，公司在市场份额上尚未出现具有较大优势的产品，使得其不能打破国外厂商占据市场主导地位的局面。从此次公司的募资用途来看，15亿元资金将分别用于在其三大主要业务上，从而加大业务规模投入和研发投入。对于灿瑞配资公司提现,科技而言，要想做到在智能传感器芯片领域的国产替代甚至一骑绝尘，任重而道远。

一季度以来，A股市场在对经济预期不稳定的影响下，呈现出不同类型机会之间轮动的特点，一类是经济敏感型资产，另一类是对经济相对免疫的资产。1月份受复苏强预期推动而反弹较大的消费、地产链、互联网等在3月份因为预期转弱而表现落后。而对经济敏感度不高的资产，如人工智能新兴技术类主题、符合宏大叙事的“中特估”资产和自主可控的国产软件和半导体资产等，则受到追捧。

展望未来，我们认为经济复苏具有足够可能性，而优秀企业也会更大程度受益于经济复苏，所以现阶段组合布局的重点在捕捉经济敏感型资产的机会上，包括顺周期的化工、地产链、机械制造及TMT，也包括消费及互联网领域的优秀龙头公司。根据我们的跟踪，目前不同企业的修复程度呈现较为明显的分化，我们会通过两个具体的维度评估其投资价值：第企业是否能够提出针对今年全年业绩的向上的“强指引”，尽管当下还未必能呈现出强有力的好转，但预期已经逐步乐观，例如当前在一些消费细分领域就会看到这样的迹象；第企业是否已经从今年一季度业绩平平的状态走出，进入业绩复苏的“强现实”，例如线下消费及线下出行领域正逐步呈现这样的态势。

我们也会关注新兴成长领域资产，主要集中在新兴技术、生物医药以及新材料与高端制造领域的优秀公司，同时也包括自主可控、半导体领域的主题投资机会。过去两个月，人工智能领域的ChatGPT成为市场声量大、交易活跃的主题。我们认为它是代表一种长期趋势的主题，当前正向“AI+各行各业”的方向蔓延。我们目前正密切跟踪其未来演绎趋势及相关基本面变化，更多还是希望从基本面的实质变化角度而非单纯主题角度去寻找落地机会。

当前中国经济尚在初步复苏，加之海外市场面临衰退风险等因素，在这种不确定性增加的投资环境下，应对比预测更重要。一方面我们会通过全覆盖努力发掘潜在机会线索，增加机会储备；另一方面，我们也要做好不同环境下的投资预案准备，积极应对市场变化。

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