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9月28日，德龙汇能、山东墨龙涨停，水发燃气、九丰能源、洪通燃气、德龙汇能涨超5%，南京公用、贵州燃气、东方环宇、深圳燃气等跟涨。消息上，北溪天然气管道系统的三条管线遭到破坏，英国天然气期货周二涨超33%，欧洲大陆天然气基准期货也涨超21%。
在地缘政治紧张的背景下，欧洲即将面临无气可用的冬天，这从世界历史来看是十分少有的事。在新旧能源转换的历史机遇下，我国的油气公司是否将彻底退出历史舞台，还是将迎来价值重估行情？本文将详细解析。
欧洲能源危机面临无解
9月以来，俄罗斯先后宣布无限期停止“北溪1号”供气，以及切断所有能源供给的可能性，欧盟能源安全形势愈发严峻。然而，市场对于海外涨翻天的天然气行情几乎脱敏，这其中可能由于对欧盟能源安全前景预期存在较大分歧。
据平安证券测算，如果俄全面断气，欧盟将面临至少600TWh的供应缺口：
由于欧盟天然气需求具有季节性，因此其天然气库存实际具有跨季保供功能，因此俄罗斯天然气缺口缺口远小于总库存。欧盟冬季天然气需求约为3300TWh，包括俄气在内的全部基础供应约为2800TWh，通常需要额外调用约600TWh的天然气来满足冬季需求。欧盟天然气库存量约为1100TWh，扣除冬季日常使用，俄气正常供应，剩余容量不足500TWh。
基本供应方面，俄气供应总量约为1050TWh，相当于欧盟的天然气储备。假设俄气完全断电，欧盟将面临至少500TWh的供应缺口，而当所有库存耗尽而其他供应来源不变时，缺口将扩大至600TWh以上。
如果欧盟在明年冬季保留20%的天然气储备，那么缺口将扩大到850TWh。
除了今冬的总量缺口之外，欧盟面临着短期的担忧和长期的忧虑：
近忧：东欧国家的天然气储量很低，冬季用气不足，需要中西欧的支持。然而，即便欧盟团结一致，基础设施建设也会拖累中西欧东输气能力，而东欧国家实际上面临更为严峻的天然气供应形势，从而可能影响欧盟的政策取向。
远忧方面，假设俄罗斯完全断电，那么下一个冬季，无论是否保留部分天然气储备，都将面临更为严峻的库存形势。夏季供不应求会造成补库困难，如果俄气断供持续到10月，欧盟将面临基础供应和库存双重短缺的风险。
从这件事件出发，自上而下可关注多条投资信息：
投资者可关注欧盟在天然气供给不足背景下的经济衰退风险，审慎思考欧元贬值压力是否充分发酵、欧盟需求萎缩是否有充分的预期反映。
全球天然气价格可能维持高位，关注矿采选、化工产业链上游机会。
今冬之后，欧盟将进一步加速摆脱对俄能源依赖，对我国风、光出口产业链相关公司形成景气度支撑，并可能为我国轨道交通、电动汽车等相关产业公司带来出口增量机会。
“老能源”即将成为预期差最大的投资主题
从能源安全的角度，我国能源结构和系统形态将面临巨大变革，短期内需要承受转型与变革的阵痛，但从长远来看，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，逐步减少对化石能源依赖，才能实现我国能源本质安全。在新能源转型之际，对于油气资源的开发来保障我国能源安全也是重中之重的。
原油兼具商品属性和金融属性，目前全球供需格局仍较为紧张，油气价格有望维持高位震荡区间，主要逻辑如下：
库存：全球原油库存水平较前几年平均水平下滑，潜在补库需求维持不变；
需求：尽管面临全球经济衰退的预期，但目前全球需求仍保持在较高水平，且增长温和，一些区域如中印和东南亚地区的需求增长较快；
供给：未来增产预期无法快速兑现：油气企业资本支出进度总体上有所提高，但并不激进，产能释放进度缓慢。主要产油国欧佩克+组织没有增加产量的意愿，对油价的需求也存在一定程度；
地缘政治：俄乌和全球目前面临供应链拉长和重塑的问题，供应链的不确定性和运输成本的上升将进一步提高能源供应成本，从而进一步推高价格区间。根据上述分析，四季度油价很有可能在美元指数强势的背景下，围绕80-100美元/桶的高位震荡，甚至还有上涨的可能。
华福证券建议关注优质炼化龙头、中游景气反转机会、油服,持续关注中国海油、中国石油、广汇能源上游企业，LNG：关注新奥股份、深圳燃气，油服设备类企业博迈科、杰瑞股份业绩提升机会。
选择长线配资交易的投资者一定要注意操作过程中产生的交易风险，涉及到短线配资操作，其风险要难一些，同时也要提高自身操作技术，一些配资者在进行操作短线时，选择具有盈利性机会较大的波段，合理选择配资杠杆。
文章为作者独立观点，不代表恒阳网配资观点
股民评论
牛客栈策略2023-03-14
我告诉你，我不care这些，我只是蹲到16号看底牌的投机客，我又不会长持昆仑。我注重的市场反馈带来的机会，我只需要知道昆仑没有大雷，它能给市场画出大饼，这就够了。我是在博弈市场对这个大饼的接受度，你们这些对昆仑有偏见和认知差的人都是潜在给我接盘的人。不懂这一点还是去买银行股之类的高股息票做价值投资吧，股票大部分股票都不适合你。